Partnerek importálása MiniCRM-ből

Kategória:

Partnereket lehetséges a MiniCRM rendszerből exportálni, és feltölteni a programba a következő folyamat szerint:

 

  • MiniCRM – Adatlapi mező beazonosítása vagy létrehozása

Vizsgáld meg, hogy melyik az a mező, amivel megkülönböztetheted azokat a partnereket, akiknek szerepelnie kell az útnyilvántartásodban!

Lehetséges például az értékesítés státusza mezőt használni, hiszen a vevő státuszt elért partnerek (tevékenységtől függően persze) általában bekerülnek az útnyilvántartásba.
Más esetben, például ha nem csak a vevők kerülnek be, vagy nem kell hogy minden vevőnek bekerülnie, vizsgáld meg, hogy melyik adatlapi mezőt használhatod még.

Ha nem találsz ilyet, készíts új mezőt erre a célra (például útnyilvántartásba: igen/nem)!
Használd ezt a mezőt a partnereknél!

 

  • MiniCRM-Szűrő létrehozása

Hozz létre egy szűrőt a kiválasztott mezővel az alábbiak alapján!

Szűrő neve: Útnyilvántartáshoz

Szűrő feltétele(i):

  • Értékesítés státusza (egyéb választott mező): vevők
  • Státusz utoljára módosítva: dátum-dátum

Az időszak kiválasztására akkor van szükség, ha csak egy adott havi partnerlistát szeretnél exportálni. Ha állandó partnereid vannak, és ezek nem változnak, és/vagy csak egyszer szeretnéd végrehajtani az adatok átvitelét, a dátum mezőt nem kell hozzáadni. Célszerű azonban minden hónapban frissíteni a RoadRecordos partneradatbázisod. 

A többi feltételt kitörölheted.

Szűrő mezői:

Kattints át a táblázatos nézetre a mezők testreszabásához!

  • Név (cég)
  • Irányítószám (cím)
  • Település (cím)
  • Cím (cím)

 

  • Mentés Google táblázatba 

A mentés fájlba gombra kattintva válaszd ki a szinkronizálás Google táblázattal lehetőséget. Állítsd át a megosztást aktívra, és másold ki a linket!

Készíts Google driveban egy táblázatot, majd a táblázat második sorában az első cellára kattintva illeszd be a másolt linket! A táblázat így mindig az aktuális MiniCRM-ből frissített adatokat fogja tartalmazni.

 

  • Google táblázat testreszabása

Ahhoz, hogy a RoadRecord program minden mezőt felismerjen, szükség van az első sor kitöltésére.

Az első sor mezőit töltsd ki a következő megnevezésekkel:

PARTNER, IRANYITOSZAM, HELYSEG, UTCA, 

 

Adj hozzá 4 üres oszlopot a következő megnevezésekkel:

HAZSZAM, LATITUDE, LONGITUDE, UTAZASCELJA

Ez a táblázat mostantól kezdve folyamatosan frissülni fog az aktuális partnereidnek megfelelően. Amikor a RoadRecord programba partnerimportra kerül a sor, ettől a lépéstől kell végrehajtanod a folyamatot.

 

  •  Google táblázat exportálása

Töltsd le a Google táblázatot  Fájl/Letöltés másként/ Microsoft Excel lehetőséget választva!

 

  • Excel táblázat módosítása

Nyisd meg a letöltött fájlt, és töröld ki a táblázat második sorát, és első oszlopát! Mentsd el a fájlt!

 

  • RoadRecord Online – Partnerek importálása

A RoadRecord Online-ban a Partnerek importálása fülön töltsd fel a módosított fájlt!

2019-től ez a folyamat API-n keresztül jelentősen lerövidül, addig is ez a manuális megoldás a működőképes.

Tetszett a cikk?



Hasonló bejegyzések

Oszd meg ismerőseiddel