Partnerek importálása

Partneradatokat többféle forrásból vagy programból importálhatsz a RoadRecord útnyilvántartó programba.

Számlázó vagy ügyviteli programodban (pl.: Billingo, InnVoice, RLB), crm rendszeredben (pl: MiniCRM) felvitt partnereidet néhány mozdulattal importálhatod útnyilvántartó programodba, így nem kell kétszer dolgoznod.

Fontos: Kizárólag Microsoft Excel (.xlsx), vagy pontosvesszővel tagolt (.csv) formátumú táblázat tölthető fel. Naponta maximum 1000 partner importálására van lehetőség.

Kattints a Próbáld ki gombra! Ha korábban már végeztél el importálást, jobb felül a lenyíló menüben kattints az Importálandó fájl feltöltése opcióra!

A megjelenő Partnerek importálása felületen kattints az Excel ikonra!

A jobb oldalon a partnerimportálás részleteiről olvashatsz, és a Mintafájl letöltése lehetőségre kattintva letöltheted a minta táblázatot, ami alapján elkészítheted a saját import fájlodat.

A következő lépésben az elkészült dokumentumot a világoskék területre kattintva választhatod ki, és a Fájl feltöltése gombra kattintva kezdheted meg a feltöltést.

Ha megfelelő a fájl formátuma, a téglalap színe zöldre vált.

A partnerek létrehozása elindul. A művelet általában 10-15 percet vesz igénybe, türelmedet kérjük, de addig is dolgozhatsz tovább a szoftverben a meglévő partberekkel. A feldolgozás befejezésekor emailben kapsz értesítést. Az Aktuális állapot megtekintése gombra kattintva tudod megnyitni az importált partnerek listáját, és nyomon követni a részleteket.Megfelelően kitöltött táblázat esetében 100%-os sikerességgel megy végbe az import. Amint ez megvan, az importált partnerek már használhatóak is a nyilvántartásban!Ha az import táblázatodban azonos nevű, de különböző című partnerek szerepelnek (pl. egy cég telephelyei) akkor az importálás során számozással hozzuk létre a partnereket:

Ha a táblázatban nincsenek megfelelően kitöltve a cím vagy a koordináta, emiatt egyik alapján sem lehet beazonosítani a partner helyét, manuálisan kell pontosítani, az adott sorra duplán kattintva.
Sikertelen kategóriába kerülnek a hiányos cím, vagy rossz koordináta adatokkal érkező partnerek, a Nem egyértelmű kategóriába pedig az olyan pontok, ahol esetleg több címtalálat is lehet (Pl ‘Budapest Rákóczi’ van csak kitöltve, de se irányítószám, se közterület jellege nincs, amivel a pontos helyet azonosíthatnánk). Ezért kiemelten fontos, hogy a táblázatot minél pontosabban töltsd ki az importáláshoz!

A soron a dupla kattintás után írd be újra a nevet vagy a pontos címet a keresőbe, és pontosítsd a találatot:
A beazonosítást követően kattints a Kiválaszt gombra, majd a következő ablakban a Mentés gombbal bekerül az új partner a listába.

Az importálás után partnereidet egyenként vagy csoportosan is módosíthatod.

Videós segédlet partnerek importálásához a RoadRecord útnyilvántartó programban: