Partner adatokat többféle forrásból vagy programból importálhatsz a RoadRecord Online programba.
Számlázó vagy ügyviteli programodban (pl.: Billingo, InnVoice, RLB), crm rendszeredben (pl: MiniCRM) felvitt partnereidet néhány mozdulattal importálhatod útnyilvántartó programodba, így nem kell kétszer dolgoznod.
Fontos: Kizárólag Microsoft Excel (.xlsx), vagy pontosvesszővel tagolt (.csv) formátumú táblázat tölthető fel. Naponta maximum 1000 partner importálására van lehetőség.
Jobb oldalon alul kattints a menüre, és válaszd az Importálandó fájl feltöltése lehetőséget!
A megjelenő Partnerek importálása felületen kattints az Excel ikonra!
A jobb oldalon a partnerimportálás részleteiről olvashatsz és a Mintafájl letöltése lehetőségre kattintva letöltheted a minta táblázatot, ami alapján elkészítheted a saját import fájlodat.
Az elkészült dokumentumot a világoskék területre kattintva választhatod ki és a Fájl feltöltése gombra kattintva kezdheted meg a feltöltést.
Visszajelzést kapsz, hogy az adatok feldogozása megkezdődik. Az Aktuális állapot megtekintése gombra kattintva megnyílik az importált partnerek listája.
Megfelelőn kitöltött táblázat esetében gyakorlatilag azonnal, 100%-os sikerességgel megy végbe az import. Amint ez megvan, az importált partnerek már használhatóak is a nyilvántartásban!
Ha az import táblázatodban azonos nevű, de különböző című partnerek szerepelnek (pl. egy cég telephelyei) akkor az importálás során számozással hozzuk létre a partnereket:
Ha a táblázatban nincsenek megfelelően kitöltve a cím vagy a koordináta, emiatt egyik alapján sem lehet beazonosítani a partner helyét, manuálisan kell pontosítani, az adott sorra duplán kattintva.
Sikertelen kategóriába kerülnek a hiányos cím, vagy rossz koordináta adatokkal érkező partnerek, a Nem egyértelmű kategóriába pedig az olyan pontok, ahol esetleg több címtalálat is lehet (Pl ‘Budapest Rákóczi’ van csak kitöltve, de se irányítószám, se közterület jellege nincs, amivel a pontos helyet azonosíthatnánk).
Ezért kiemelten fontos, hogy a táblázatot minél pontosabban töltsd ki az importáláshoz!
Az importálás után partnereidet egyenként vagy csoportosan is módosíthatod.
