Online súgó főoldal

Partnerek importálása MiniCRM-ből

Partnereket lehetséges a MiniCRM rendszerből exportálni, és feltölteni a programba a következő folyamat szerint:   MiniCRM – Adatlapi mező beazonosítása vagy létrehozása Vizsgáld meg, hogy melyik az a mező, amivel megkülönböztetheted azokat a partnereket, akiknek szerepelnie kell az útnyilvántartásodban! Lehetséges például az értékesítés státusza mezőt használni, hiszen a vevő státuszt elért partnerek (tevékenységtől függően persze) […]

Partnerek importálása

Fontos: Kizárólag Microsoft Excel (.xlsx), vagy pontosvesszővel tagolt (.csv) formátumú táblázat tölthető fel. Naponta maximum 200 partner importálására van lehetőség. Elsőként töltsd le a Mintafájlt, ebben töltsd ki előre az adatokat! Ha megvan az előkészített táblázat, jobb oldalon alul kattints a menüre, és válaszd az Importálandó fájl feltöltése lehetőséget! Kattints a Fájl kiválasztása gombra, tallózd […]