Mire vagy kíváncsi?
Fix utak importálása MiniCRM Számlázó modulból
A partnerek importálásához hasonlóan lehetőséged van a MiniCRM rendszered Számlázó moduljából fix utakat létrehozni. Ez akkor lehet hasznos, ha a vállalkozói tevékenységed miatt a céges autód mozgása részben vagy teljesen megegyezik a számlázással. Az importálandó dokumentum mérete maximálisan 20 MB lehet.
Általános tudnivalók a fix utak importálásával kapcsolatban
- Az importálandó fájlban több időszakra (év, hónap) vonatkozó utak lehetnek, de csak a kiválasztott évre és hónapra vonatkozó utak töltődnek fel. Másik időszak kiválasztása után feltölthető újra ugyanaz az import fájl.
- Egyszerre csak egy importálás futhat, több import fájl feltöltése esetén meg kell várni, hogy az egyes importálások befejeződjenek. Importálás közben az adott időszakot ne szerkeszd!
- FONTOS! Ha be tudjuk azonosítani a partnereket és az importálás elvégezhető, akkor az importált utakat beszúrjuk. Így az adott napi utak között továbbra is szerepelni fognak a korábban beállított napi állandó utak, a mobilon rögzített utak és a korábban rögzített utak.
- Importálás során a program nem duplikál! Tehát, ha az adott napon szerepel az adott partner, akkor nem vesszük figyelembe az importálást.
- Az importált utak sorrendje a táblázatban lévő sorrend lesz, és a korábban rögzített utak alá kerülnek, ha voltak ilyenek. Az utak sorrendje az importálás után szükség szerint módosítható.
- Az importálás során nem vesszük figyelembe a munkaszüneti és szabad napokat, akkor is meg fog jelenni az utaknál, ha a táblázatban ünnepnapon szerepelt az út.
- A korábban felrögzített tankolások esetén a tankolás után szúrjuk be az importált utakat. Mivel ez a sorrend eltérhet a valós útvonaltól, ezért javasoljuk, hogy az importálás után rögzítsd a tankolásokat.
- Az import fájlt a meglévő partnerekkel összevetjük. Akkor tudjuk beazonosítani a partnert, ha a név és a címadatok megegyeznek vagy a koordináták alapján életszerűen közel van egy meglévő partnerhez (légvonalban 200 méteren belül). Ha a partner nem szerepel az adatbázisban új partnerként létrehozzuk.
Ha azonos nevű, de különböző című új partnerek szerepelnek a listában, akkor számozással különböztetve hozzuk létre az új partnereket. - Partner adatbázisban beazonosított partner esetén az adatbázisban lévő utazási cél kerül be az úthoz. Új partner esetén pedig az ügyfélnél beállított alapértelmezett utazási céllal hozzuk létre az utat.
- Ha több felhasználóval használjátok a RoadRecord fiókot akkor fix út importálást “mobil app” felhasználókon kívül minden felhasználó végezhet. A sikeres importálásról szóló értesítőt az Adminisztrátor kapja meg.
Adatok exportálása a MiniCRM Számlázó modulból
A MiniCRM rendszered Számázó moduljában hozz létre egy új szűrőt!
A szűrőt nevezd el úgy, hogy mindig be tudd azonosítani, hogy ezt használod az útnyilvántartás készítéséhez. Pl.: Roadrecord Fix út import.
Ezután pedig adj hozzá egy új kötelező feltételt!
A feltételek közül válaszd a Számla/Számla: Kiállítás dátuma lehetőséget!
Válaszd ki a megfelelő időszakot (amire az útnyilvántartásodat készíted)! Például: Nagyobb, mint 2020. március 1.
A szűrő elkészült, a dátumot minden exportálásnál módosíthatod. Lista nézetről válts a táblázatos nézetre a jelre kattintva! Ezután add hozzá a megfelelő mezőket a kép szerint:
Ha ezzel is elkészültél akkor már csak az exportálás van hátra. Kattints a Mentés fájlba menüpontra! Majd válaszd a Számlák / Excel lehetőséget!
Fix utak importálása MiniCRM Számlázó modulból
Az importáláshoz lépj az Utak menüpontra és nyisd le a Hasznos holmik menüpontot és válaszd a Fix utak importálása lehetőséget!
A Fix utak importálása felületen először válaszd ki az adatforrás típusok közül a MiniCRM-et, majd kattints a Tovább a következő lépésre gombra!
Ezután középre kattintva válaszd ki a MiniCRM-ből korábban exportált fájlt!
A fájl kiválasztása után a rendszer ellenőrzi, hogy megfelelő-e a formátuma. Ha zöldre változik a téglalap, a fájl megfelelő formátumú, tehát kattinthatsz a Fájl feltöltése lehetőségre a feltöltéshez.
A következő lépésben nincs más teendőd, mint az Importálás indítása gombra kattintani! Az oszlopokat a rendszer automatikusan összerendeli helyetted!
Ha az import fájlban nincsen út a kiválasztott időszakra, akkor a következő hibaüzenetet kapod. Lépj vissza az autó és időszak kiválasztására és módosítsd az időszakot!
Ha az időszak is rendben van, akkor az importálás elindul. A fix utak létrehozásához szükséges idő több tényezőtől függ.
Az Aktuális állapot megtekintésére kattintva megjelenik a fix utak listája és a felső mezőkben jelezzük, hogy hol tart a folyamat: hány darab utat hoztunk létre sikeresen, mennyi van folyamatban és hány darabot nem sikerült létrehozni.
Az Utak menüpontban már láthatóak is a sikeresen létrehozott utak!
Ha az adott napon már korábban rögzítettél tankolást, akkor az importált utakat a tankolás után szúrjuk be:
Hasonlóan, a korábban rögzített utak alá illesztjük be az importált utakat:
Megtekintheted az importálás során létrehozott fix utak listáját. A jobb felső sarokban lenyíló Hasznos holmik menüben válaszd az Importált fix utak listáját!
A megnyíló ablak méretét változtathatod, görgetéssel böngészheted végig a feltöltött fix utakat és kereshetsz is az utak között.
Azokat a napokat is szerkesztheted utólag, amikre fix utakat importáltál. Naptár vagy lista nézetben nyisd meg a napot! Az importált utakat a
Lehetőséged van az összes importált fix út törlésére is. A Hasznos holmik menüben válaszd az Importált utak törlése lehetőséget!